Ang awiting ito ay batay kay Kate Smith pagtugon sa isang pangkat ng mga batang Aprikano-Amerikano , partikular na ulila. Itinampok ito sa pelikulang 1933 Kumusta kayong lahat! , kung saan nagbida si Smith. Sa panahon ng track, siya ay karaniwang hinihikayat ang mga ulila na ipantasya ang tungkol sa kung ano ang nakikita niya bilang isang perpektong - kahit na rasista - kabilang buhay para sa kanila na tinukoy niya bilang 'Pickaninny Heaven'. Sa katunayan ang salita pickaninny mismo ay talagang isang salita na ginamit bilang isang slur ng lahi laban sa mga Itim na bata kahit papaano simula noong 19ikasiglo
Tulad ng naturan, ang daan nagsisimula sa pagsasalaysay ni Kate Smith ng isang 'kwento' sa 'maliit na mga pickaninnies' 'ng isang lugar' na 'dalawang beses kasing taas ng buwan' na mapupuntahan sa pamamagitan ng 'isang lobo'. Ito ay isang site na 'lahat ng magagandang maliit na pickaninnies' lamang ang ipinadala.
Sa ikalawang talata, sinabi ni Smith na siya mismo ay 'nandoon lang', sa gayon ay nagbibigay sa kanya ng personal na kaalaman tungkol sa mga pagpunta sa Pickaninny Heaven . At ayon sa kanyang nasaksihan, 'ang malalaking malalaking pakwan ay gumulong at papasok sa iyong daan'. Mayroon ding mga 'bushes' na binubuo ng 'mga masarap na baboy na chop' na 'namumulaklak sa labas mismo ng iyong pintuan'. Ang mga sanggunian na ito, partikular sa mga pakwan , ay itinatag sa racist American stereotypes. At sa gayong ibang mga benepisyo sa mundong pagiging madali-magagamit sa mga Itim na batang ito, napagpasyahan ni Ginang Smith na ang kamangha-manghang kaharian na ito ay talagang isang 'langit na pickaninny'.
Bukod dito sa mga tuntunin ng kanyang direktang pagtugon sa mga ulila, sinabi niya na ang kanilang mga namatay na ina na 'kinuha ng mabuting Panginoon' 'ay maghihintay para sa (kanila)' sa Pickaninny Heaven . Tulad ng naturan, maaari itong malinaw na nakikita na sa track na ito siya ay tumutukoy sa kabilang buhay.
Pangkalahatan mayroong walang dahilan upang maniwala na si Kate Smith ay hindi racist o sa pinakadulo isang produkto ng kanyang oras . Ngunit wala siya rito upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at para sa lahat na alam nating maaaring naisip niya na gumagawa siya ng serbisyo - kahit na hindi ito marunong - sa mga batang Itim (ulila) sa pamamagitan ng 'Pickaninny Heaven'. Gayunpaman, hindi nito tinatanggihan ang katotohanang ang kanta ay umabot nang buhay kaysa sa komedikong epekto at sa modernong panahon na ang Amerika ay dumating sa madungisan ang kanyang imahe bilang isang musikal na icon .
Buod: Ang kantang ito ay tungkol sa isang kathang-isip na 'langit' para sa 'pickaninnies', isang katawagang racist mula sa panahon ng Jim Crow na ginamit upang ilarawan ang mga batang Aprikano-Amerikano.